توقعات عام 2025: خمس قوى متغيرة في سوق الجرارات

وفي عام 2024، تشهد صناعة الجرارات المحلية اتجاها نزوليا، مع انخفاض سنوي بنحو 15% في الطلب على الجرارات الكبيرة والمتوسطة الحجم. وفي الوقت نفسه، انسحبت حوالي 40 علامة تجارية من السوق. ومع اقتراب عام 2025، سوف يواجه سوق الجرارات خمس قوى رئيسية لإعادة التشكيل: إعادة التشكيل التكنولوجي، وإعادة خلط السياسات، وإعادة خلط القوة، وإعادة خلط الطلب، وإعادة خلط الأوراق بشكل دوري.

وستعمل هذه القوى معًا على تشكيل النمط المستقبلي لسوق الجرارات، مما يوفر فرصًا وتحديات جديدة لهذه الصناعة.

1 - الخلط الفني

هناك العديد من القوى التي تؤثر على صناعة الجرارات، ولكن التأثير الأعمق هو التغير التكنولوجي. كثيراً ما تقلب الطفرات التكنولوجية المشهد التنافسي القائم. يمكن للشركات التي تتقن التقنيات الجديدة أن تعتمد على مزاياها التكنولوجية للارتقاء في مواجهة الاتجاه السائد وتصبح رائدة جديدة في الصناعة.

اغتنمت شركتا تيسلا وبي واي دي فرصة التحول التكنولوجي لمركبات الطاقة الجديدة لتصبحا اللاعبين المهيمنين الجدد في صناعة السيارات. إن عمالقة سيارات الوقود، مثل فولكس فاجن، وبي إم دبليو، ومرسيدس بنز، وتويوتا، وهوندا، عاجزون في عصر الطاقة الجديد.

تمر صناعة الجرارات المحلية بفترة طفرة تكنولوجية، ويمكن لشركات التكنولوجيا الجديدة استخدام قوة التكنولوجيا لتعديل وزاري، وحتى "الإطاحة بالزعيم وتصبح القائدة نفسها". هذا هو التطور الحتمي للتكنولوجيا والمنافسة الحتمية.

هناك أربعة مسارات تكنولوجية جديدة ناشئة في صناعة الجرارات المحلية: تحويل الطاقة، CVT، الهجين، والكهرباء النقية. لقد اختارت الشركات المختلفة طرقًا تكنولوجية مختلفة، ولأول مرة، كان هناك اختلاف تقني خطير في صناعة الجرارات المحلية. وإذا لم يحدث شيء غير متوقع، فسوف تتجلى ظاهرة «تباعد المسارات المؤدية إلى هلاك الأغنام» في صناعة الجرارات.

تكنولوجيا تحويل الطاقة. بعد جلبة المشاركة، وإزاحة المكوك، وتغيير اتجاه الطاقة، يطلق عليها اسم تحول الطاقة، لذلك يقول بعض الناس أن تحول الطاقة هو الاتجاه السائد لترقية الجرار.

في الوقت الحاضر، اختارت شركة Yituo Group، الشركة المصنعة المحلية الرائدة للجرارات، تكنولوجيا تحويل الطاقة، ومن المتوقع أن يتبع مصنعو الجرارات Eastern Red أيضًا Yituo للاستيلاء على الأرض المرتفعة لتحويل الطاقة.

تقنية CVT، والمعروفة أيضًا باسم ناقل الحركة المتغير باستمرار. منذ مرحلة تطوير سوق الجرارات في أوروبا وأمريكا، تعد تقنية CVT تقنية نقل أكثر تقدمًا بعد تحويل الطاقة، مع متطلبات أعلى للمواد والعمليات ومعدات المعالجة وقدرات المعالجة ومستويات التجميع وخدمة ما بعد البيع. لقد كانت ذات يوم تقنية لا تتقنها إلا الشركات الأوروبية والأمريكية.

في الوقت الحاضر، تم غزوها من قبل شركات مثل Weichai Lovol، وYituo Group، وShaanxi Fast، وWeichai Power، وما إلى ذلك. وقد اختارت Weichai Lovol تقنية CVT لتكون محور اهتمامها الرئيسي، لذلك ستتبع العديد من شركات الجرارات "سلسلة Foton" أيضًا Lovol في CVT Highland، ولكن لن يكون هناك الكثير من الشركات التي تتمتع بهذه القدرة.

تقنية الهجين الزيتي الكهربائي. في الوقت الحاضر، الطرق التكنولوجية الرئيسية هي موسع النطاق والمكونات الهجينة. توفر شركة Guangxi Yuchai مجموعات هيكل الطاقة الهجينة وأنظمة التحكم للعديد من العلامات التجارية المحلية للخطين الثالث والرابع، والتي يمكن اعتبارها حلاً شاملاً. على خلفية ترقيات تكنولوجيا الجرارات، لا تتمتع العلامات التجارية المحلية للخطين الثالث والرابع إلا بهذه الفرصة الوحيدة لتغيير مصيرها. إذا لم تتمكن EVT من التغلب على تحول الطاقة وسيطرة الشركات الكبيرة على CVT، فإن هذه العلامات التجارية المنخفضة الجودة ستخرج من السوق على دفعات.

جرار كهربائي خالص. الاتجاه النهائي للجرارات هو الكهرباء النقية، ولكن لا يزال هناك العديد من المخططات الانتقالية والطرق التقنية بين الأكمام الشبكية والكهرباء النقية.

وفي عام 2024، من الواضح أن شركات الجرارات لم تعد مهتمة بالمركبات الكهربائية البحتة. في مؤتمر تشانغشا، لم يطلق سوى عدد قليل من شركات الجرارات مثل Huanghai Jinma وHanwo جرارات كهربائية نقية، وجميعها عبارة عن جرارات منخفضة الطاقة بقوة 30-70 حصانًا.

تواجه السيارات الكهربائية الصغيرة والمتوسطة الحجم خطر استبدالها بسيارات كبيرة الحجم. فمن ناحية، تتناقص القدرة السوقية للسيارات الكهربائية النقية الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومن ناحية أخرى، فإن معدل عائد الاستثمار منخفض. المستخدمون والشركات غير مهتمين، وبالتالي فإن الآفاق قصيرة المدى ليست متفائلة.

على الرغم من أن الجرارات المحلية تواجه التحدي المتمثل في اختيار التكنولوجيا، وأن الشركات من جميع الأحجام في حيرة من أمرها، فإن إعادة التشكيل التكنولوجي هي إحدى القوى الدافعة الأساسية لتحويل سوق الجرارات. مع رفع مستوى معايير الانبعاثات وتطوير التكنولوجيا الذكية، أصبح التعديل التكنولوجي في صناعة الجرارات أمرًا لا مفر منه.

2- تعديل السياسات

يعد تعديل السياسات عاملاً خارجيًا مهمًا في تحول سوق الجرارات، وتشير هذه المقالة على وجه التحديد إلى سياسة دعم شراء الآلات الزراعية.

إن تأثير سياسات دعم شراء الآلات الزراعية على صناعة الجرارات أكبر بكثير من الطلب في السوق، والتغيرات التكنولوجية، وعوامل أخرى. سوف يأخذ صانعو سياسات دعم شراء الآلات الزراعية في الاعتبار بشكل كامل طلب السوق والعوامل التكنولوجية، لكن تأثير الأيدي الكبيرة الملموسة على الصناعة لا مثيل له. في صناعة الآلات الزراعية في الصين، قد لا تفهم السوق، بل وتنظر باستخفاف إلى التكنولوجيا، ولكن يجب عليك دراسة سياسات الدعم. فالمؤسسات التي تتوافق مع سياسات الدعم هي وحدها القادرة على التمتع بأرباح السياسات. إن معارضة سياسات الدعم لن تحقق شيئاً.

بالنسبة للجرارات على وجه التحديد، فإن الاتجاهين الرئيسيين اللذين تدعمهما الجولة الجديدة من سياسات دعم الشراء من عام 2024 إلى عام 2026 هما "تحسين الآلات والإعانات" و"دعم الأقوياء".

يشير "Youji Youbu" إلى جرارات التحكم الذكية، المجهزة بتقنية التحكم الإلكتروني الكهروميكانيكية الهيدروليكية المتكاملة لتحويل الطاقة، كما ذكرنا سابقًا، تهدف جرارات CVT وEVT وجرارات الطاقة الجديدة، بالإضافة إلى الجرارات عالية الجودة والكفاءة، إلى الشركات الكبيرة القوية.

ويشير الاتجاه الواضح المتمثل في "دعم التميز والتعزيز" إلى العلامات التجارية الكبيرة والمؤسسات الرائدة التي تتمتع بقدرات بحث وتطوير تكنولوجية متميزة، وأسس إنتاج وتصنيع جيدة، والقدرة على إنتاج جرارات متقدمة تقنيًا وعالية الجودة.

وهذا يعني أن سياسات "تحسين الآلات والإعانات" و"دعم الأقوياء" هي دعم متحيز للعلامات التجارية الكبيرة والشركات الرائدة. تتمتع الشركات الكبيرة بالفعل بالقوة اللازمة لتنفيذ التعديل الوزاري، ومع اليد الكبيرة الملموسة للسياسات، سوف تتسارع سرعة التعديل في صناعة الجرارات المحلية، وسيتم غسلها بشكل أكثر شمولاً.

3- تعديل القوة

وبغض النظر عما إذا كان هناك دعم تكنولوجي أو سياسي لهذا التعديل، فإن العديد من شركات الجرارات المحلية الرائدة ستبدأ في إجراء تعديل وزاري، وهو نتيجة حتمية للمنافسة في السوق. وبدون تنقية السوق، لا تستطيع العلامات التجارية الكبرى الحصول على بيئة خارجية مستقرة على المدى الطويل.

منذ عام 2020، أطلقت شركات رائدة مثل Yituo Dongfanghong وWeichai Lovol وDongfeng Agriculture Machinery بالصدفة حرب تعديل لاستعادة الأرض المفقودة والاستيلاء على حصة السوق من المنافسين.

لقد وضعت Weichai Lovol خطة مستهدفة لأكثر من 1000 تاجر لزيادة حصتهم في السوق عامًا بعد عام، لكن أولئك الذين يفشلون في تلبية الخطة يواجهون عواقب وخيمة تتمثل في إلغاء ترخيصهم.

وفي صناعة الجرارات المحلية، تتمتع الشركات المتعددة الجنسيات مثل John Deere، وCNOOC، وAGCO بالقوة اللازمة لإعادة التوزيع، فضلاً عن الشركات المحلية الرائدة مثل Yituo Dongfanghong، وWeichai Lovol، وDongfeng Agriculture Machinery. ومع ذلك، فإن الشركات متعددة الجنسيات تحتل السوق الراقية وليس لديها أي نية للمشاركة في تعديل صناعة الجرارات المحلية. ولذلك، فإن القوة الرئيسية في تعديل صناعة الجرارات المحلية هي العلامات التجارية المحلية الرائدة.

إذا لم يكن الأمر غير متوقع، فسيتم الانتهاء من إعادة تشكيل صناعة الجرارات المحلية وحتى صناعة الآلات الزراعية من قبل شركات رائدة مثل Weichai Lovol وYituo Group، ولكن لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين وراء ذلك:

أولاً، لا يمكن التخلص من الشركات ذات الخلفيات القوية مثل Zhonglian وYingxuan وJianghua Machinery من خلال الوسائل الموجهة نحو السوق؛ ثانيًا، يعتمد ذلك على أداء عمالقة الآلات الهندسية مثل XCMG، وLiuGong، وTiejian Heavy Industry، وLingong. إذا عمل هؤلاء العمالقة عبر الحدود بجدية على الآلات الزراعية، فهناك احتمال كبير لإعادة تعريف المشهد التنافسي الحالي لهذه الصناعة؛ والثالث هو عدم اليقين بشأن القوى الجديدة في مجال الآلات الزراعية، مثل ما إذا كانت التكنولوجيا الهجينة سوف تساعد العلامات التجارية الرخيصة على تغيير مصيرها رغم الصعاب؟ هل ستحل الجرارات الكهربائية محل مركبات الوقود بسرعة؟

4 、 خلط المستخدم

يشهد جانب الطلب (جانب المستهلك) للآلات الزراعية تغيرات كبيرة، والأخبار الأخيرة عن قيام المكتب الرابع عشر للسكك الحديدية الصينية بنقل 15000 فدان من الأراضي الزراعية في دونغ ينغ، شاندونغ لزراعة القمح الشتوي قد جذبت اهتمامًا كبيرًا من داخل الصناعة وخارجها.

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على التغيرات في الطلب المحلي على الجرارات، بما في ذلك نقل ملكية الأراضي، وبناء الأراضي الزراعية عالية المستوى، والوصاية على الأراضي، وزراعة المؤسسات المملوكة للدولة.

بدأ نقل الأراضي على نطاق واسع في عام 2009. وفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، اعتبارًا من عام 2022، تبلغ مساحة نقل الأراضي المحلية 532 مليون مو، أي حوالي 40٪.

سيتم الانتهاء من بناء الأراضي الزراعية عالية المستوى، الذي بدأ في عام 2013، بحلول عام 2022. وستصدر الدولة حوالي 100 مليار يوان من سندات الخزانة الخاصة كل عام لدعم بناء الأراضي الزراعية عالية المستوى. في السنوات القليلة المقبلة، سيتم بناء 50 مليون مو من الأراضي الزراعية عالية المستوى كل عام، وسيتم ترقية 30 مليون مو من الأراضي الزراعية عالية المستوى.

وبعد عام 2020، ستدعم الحكومة الوصاية على الأراضي والخدمات الاجتماعية على نطاق واسع.

إن الدور المشترك لنقل الأراضي، وبناء الأراضي الزراعية عالية المستوى، والوصاية على الأراضي هو تحسين مستوى الإنتاج الزراعي على نطاق واسع. ويكمن وراء ذلك ظهور المستخدمين المنظمين مثل مزارعي الحبوب على نطاق واسع، والتعاونيات الزراعية، وتعاونيات الآلات الزراعية، وشركات الاستثمار الزراعي. إن الزراعة في الصين تتحول من اقتصاد زراعي صغير الحجم إلى اقتصاد زراعي حديث واسع النطاق، ولا يمكن أن يتحمل هذه المسؤولية سوى المستخدمين المنظمين.

وقد بدأ المكتب الرابع عشر للسكك الحديدية الصينية بالفعل في الزراعة، جنبًا إلى جنب مع الشركات المملوكة للدولة والمركزية كمستخدمين منظمين. لقد وصل عصر صناعة الآلات الزراعية المنظمة في الصين.

لا يؤدي المستخدمون المنظمون إلى القضاء على مستثمري التجزئة الأفراد فحسب، بل يتخلصون أيضًا من الموزعين ومنظمات الخدمات، حتى يتم القضاء على شركات إنتاج الآلات الزراعية.

يتوافق المستخدمون المنظمون مع المؤسسات الكبيرة والعلامات التجارية الكبرى والموزعين الأقوياء ومنظمات الخدمات المهنية. في السنوات الأخيرة، في العطاءات والمشتريات لبعض شركات الاستثمار الزراعي والمؤسسات المركزية المملوكة للدولة، حققت العلامات التجارية المحلية الكبرى للعلامات التجارية المستوردة معدل فوز مرتفع، في حين أن العلامات التجارية الصغيرة ليس لديها أي فرصة تقريبًا للفوز. ولذلك، فإن المستخدمين المنظمين سيعكسون عملية القضاء على مؤسسات جانب العرض.

5- التقلب الدوري

يعد التعديل الدوري قانونًا طبيعيًا للتحول في سوق الجرارات. شهدت صناعة الجرارات المحلية ذروتها في عام 2013 وشهدت فترة من الاضطراب والاندماج منذ ذلك الحين. بعد جائحة كوفيد-19 في عام 2020، كانت هناك استجابة لضغوط السياسة، وفي عام 2022، كان هناك تغييران مفاجئان من National III إلى National IV، لكن ذلك لم يؤثر على دورة الصناعة الشاملة.

بعد سنوات من التطور السريع، دخل سوق الجرارات تدريجياً في مرحلة المنافسة في الأسهم. الوضع الحالي هو أن خصائص صناعة الجرارات المحلية هي تباطؤ نمو الطلب، وتكثيف المنافسة بين الشركات، وانخفاض هوامش الربح الإجمالية.

وفي هذا السياق، تحتاج الشركات إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لتحسين جودة المنتج ومستويات الخدمة، والفوز بالسوق من خلال الابتكار التكنولوجي والمنافسة المتباينة. وفي الوقت نفسه، سوف تتسارع عملية إعادة تشكيل الصناعة، وستخرج بعض الشركات التي لا تستطيع التكيف مع تغيرات السوق من السوق تدريجياً، في حين ستبرز الشركات ذات القدرة التنافسية الأساسية.

الكلمة الختامية:باختصار، القوى الخمس الرئيسية التي تقود التحول في سوق الجرارات هي تعديل التكنولوجيا، وتعديل السياسات، وتعديل القوة، وتعديل الطلب، وتعديل الدورة. وستعمل هذه القوى معًا على تشكيل النمط المستقبلي لسوق الجرارات، مما يوفر فرصًا وتحديات جديدة لهذه الصناعة. وفي مواجهة قوى التغيير هذه، يجب على مصنعي الجرارات أن يبتكروا ويحسنوا منتجاتهم باستمرار لتلبية طلب السوق؛ تعزيز البحث والتطوير التكنولوجي وبناء العلامة التجارية في نفس الوقت لتعزيز قوة الفرد؛ بالإضافة إلى ذلك، من الضروري مراقبة التغيرات في السياسات وديناميكيات السوق عن كثب للاستجابة بمرونة لتغيرات السوق. وبهذه الطريقة فقط يمكننا أن نقف بلا هزيمة في المنافسة الشرسة في السوق ونحقق التنمية المستدامة.

المؤلف: رش الآلات الزراعية

المصدر: شبكة أخبار الآلات الزراعية